方士来到公主面前，公主看到方士奇丑无比，就问：“你是什么人？”方士说：“我是王子的派来的差使，王子派我把你接到距京城较近的另一座花园中去。”

公主信以为真，立即站起身来，与方士一起骑上了乌木马。方士旋动上升按钮，乌木马腾空而起。不一会儿，城市就在视野中消失了。一直不见王子，公主着急了，而方士却得意洋洋。公主知道自己被方士骗了，不禁大哭起来。

方士带着公主乘乌木马飞到了罗马帝国，降落在一片美丽的草原上。距草原不远的地方有一座城市，城中有一位权势显赫的国王。正巧那天国王来到那片草原打猎，看见了方士、姑娘和乌木马。

国王的随从把方士、姑娘和乌木马带到了国王面前。国王见方士相貌丑陋，而姑娘却美若天仙，就问姑娘和方士之间的关系。方士抢先回答说：“她是我的妻子。”

公主立即说：“他撒谎！我发誓，我根本不认识他，他更不是我丈夫，是他把我骗到这里来的。”

于是，国王下令把方士带回都城，投入监狱。接着，国王又带走了姑娘和那匹乌木马。

公主失踪了，乌木马也不见了，王子踏上了寻找公主和乌木马的征程。王子走过了很多地方，穿过了很多城市。但一直没有公主和乌木马的消息。就连公主父王的萨那城，也没有公主的消息。

不久，王子到了罗马帝国。一家旅店，王子听到一些商人在聊天。从商人的闲谈中，王子知道了公主的下落，也知道了公主所在城市和国王的名字。

于是，王子一路辛苦跋涉，终于来到了那座城市。王子在与守城卫兵的交谈中得知，公主在国王那里，国王非常喜欢她，但是公主疯了，国王正找医生给公主治病，一心想治好姑娘的病。

第二天，守城卫兵把王子带到国王面前。王子对国王说：“我从波斯国来，精通医学，能治疗疯病。”国王听了，非常高兴。于是就安排王子为公主治病。

王子向国王询问了公主的病情，并检查了国王的宫室中的乌木马。然后，国王和王子走进公主的房间，只见公主疯疯癫癫的样子。其实，公主假装疯了，为的是不让别人接近她。

很快，公主认出了王子，她非常兴奋，一声大喊，顿时昏迷过去。国王以为姑娘看见他才昏迷的，于是赶紧退了出去。王子趁机凑到公主耳边说：“公主，你要忍耐！我有办法救你。我马上去见国王，告诉他我能治好你的病。国王进来时，你说话声音要甜美，让他看出是我治好了你的病。”公主说：“我听你的。”

王子来到国王面前，说：“国王陛下，姑娘的病已经痊愈了。你可以去看她了。”

国王见姑娘恢复正常了，高兴不已，于是让宫女带姑娘去洗澡，并为她准备衣服和首饰。当公主穿着华丽的皇家衣服，戴着宝石项链走出浴室时，简直漂亮极了。